このヘルプページではワークフロー機能の概要について解説いたします。

ワークフロー機能について

PigeonCloudではさまざまなケースに対して対応可能なワークフローを設定することが可能です。

ワークフローでご利用いただく各種設定については以下をご参照ください。

ワークフローで利用する用語解説

1. 申請フロー

申請フローは一つのワークフローの単位を指します。

申請フロー内で誰に対して承認依頼をするのか、どういう条件の場合に承認依頼が送られるかなどを設定することができます。

2. 承認ステップ

承認ステップは申請フロー内で設定される承認者の順番を指します。

承認ステップ内の承認者が設定に沿って承認すると、次の承認ステップの承認者に承認依頼が届くようになります。

3. 承認者

承認者は該当の承認ステップで承認をする人全体を指します。

承認者はユーザー、組織、項目で設定が可能です。

承認者の詳しい設定方法については、「承認者について」のヘルプページをご参照ください。

承認ステップでも説明の通り、承認者が設定に沿って全員、或いはいずれか一人が承認することで次の承認ステップに設定されている承認者に承認依頼が届きます。

4. 並行承認条件 (AND/OR)

並行で複数の承認者に対して承認依頼する際の承認の条件を指します。

並行承認では「いずれも (AND)」、「いずれか (OR)」で条件を設定することができます。

並行承認の詳しい設定方法については、「並行承認について」のヘルプページをご参照ください。

5. ワークフローに入る条件

ワークフローに入る条件は「次の承認者に承認依頼が届く条件」の設定を指します。

例えば、「申請された稟議の金額が100万円以上の場合にのみ役員に承認依頼が届く」といったような承認ステップ内の承認者に対して承認が依頼される条件を設定できます。

ワークフローに入る条件の詳しい設定方法については、「ワークフローに入る条件」のヘルプページをご参照ください。

ワークフローの設定方法

ワークフローを設定する場合は、テーブルの設定画面から設定することができます。

詳しい設定方法については以下をご参照ください。

1. ワークフローを設定したいテーブルを開く

まずは、ワークフローを設定したいテーブルの詳細画面を開きます。

画面右上の「歯車」マークのアイコンをクリックするとメニューが表示されます。

メニュー内の「テーブル設定」と記載のボタンをクリックしてください。

2. 追加オプション設定を開く

テーブル設定ページの画面上部のボックス内下部にある「追加オプション設定」という青い枠のボタンをクリックしてください。

これで追加オプションが表示されます。

3. ワークフローを有効にする

追加オプションを下にスクロールしていくと「ワークフロー」というセクションが表示されます。

ワークフローの横にあるチェックボックスを「有効」にしてください。

これでワークフローを利用できるようになります。

ワークフローの設定